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宿儺の脳裏に蘇る緊張と万の遺言。
彼の知る愛と緊張は誰から？平安過去回想にて宿儺とかつて幼少期を共にした天元の姿。しかし天使は術式の副次的効果により宿儺が魔のものということを村中に言いふらした。宿儺は孤立した。そこに現れる羂索は彼を慰め天元との仲を取り持った。だが宿儺は天使に言われたことを真に受けた村人から虐待を受けていた。彼を守る天元と羂索は烏鷺亨子率いるゴクウショウを返り討ちにした。それを見ていた少年は宿儺に忠義を示し毎日料理を作った。裏梅は宿儺に付き従い、羂索は行方をくらまし、天元は同化の準備を進めていた。だが、聖正体の少女が裏梅に捕らえられ宿儺に食べられてしまう。天使は宿儺を「天を堕とす者」として堕天と呼ぶようになった。聖正体は肉体を書き換える効果があり天元はこれで肉体の進化を止めていた。だが宿儺は肉体を書き換えられ異形となってしまった。宿儺を愛すのは裏梅と万。緊張を走らせるのは天元によって強化されヤコブのはしご。